پیکربندی تیم فروش در نرم افزار Odoo CRM، نقش کلیدی در افزایش نرخ تبدیل سرنخها و بهبود عملکرد فروش هر کسبوکاری دارد. نرم افزار Odoo CRM با فراهم کردن امکان تعریف و پیکربندی تیمهای فروش بهصورت انعطافپذیر، به سازمانها کمک میکند فرآیند فروش خود را ساختارمند، شفاف و قابل کنترل کنند. با تنظیم درست تیمهای فروش، میتوان مسئولیتها را بهدرستی تقسیم کرد، عملکرد اعضا را ارزیابی نمود و مسیر حرکت فرصتهای فروش را بهینهسازی کرد.
در این بخش، بهصورت گامبهگام با نحوه پیکربندی تیم فروش در نرم افزار Odoo CRM آشنا میشویم و بررسی میکنیم چگونه با تعریف تیمها، اعضا، قوانین تخصیص سرنخها و تنظیمات مرتبط، سیستم CRM را متناسب با ساختار واقعی فروش کسبوکار خود آماده کنیم. این تنظیمات پایهای، نقش مهمی در موفقیت اجرای CRM و افزایش بهرهوری تیم فروش خواهد داشت.
نحوه پیکربندی تیم فروش در نرم افزار Odoo CRM
نرم افزار Odoo CRM ویژگیهای ویژهای ارائه میدهد که راحتی و کارایی کسبوکارها را افزایش میدهد. این نسخه یک نرمافزار یکپارچه و کاملاً کاربردی است. با عملکرد بهبودیافته، زمان صرفهجویی شده و ورود دادهها با تلاش کمتری انجام میشود. سی آر ام اودوو سرنخها را ردیابی کرده، فعالیتهای فروش را مدیریت میکند، مشتریان بالقوه را برای بازاریابی شناسایی کرده و پیشبینیهای دقیقی ارائه میدهد. این سیستم، فرصتها را در یک خط فروش تنظیم کرده و وظایف روزانه را با برنامهریزی جلسات و قرار ملاقاتها مدیریت میکند. نرم افزار Odoo CRM به دلیل پیوند میان تیمهای فروش و مشتریان، ابزاری حیاتی برای پاسخگویی به انتظارات مشتریان محسوب میشود.
نرم افزار Odoo سی آر ام دسترسی به سرنخهای فروش را برای مقامات مربوطه محدود کرده و از به اشتراکگذاری اطلاعات مشتریان با سایر همکاران جلوگیری میکند. این سیستم قادر به ردیابی سرنخها، ارزیابی مشتریان بالقوه و بستن معاملات بهطور سریع و مؤثر است.
از آنجا که نرم افزار اودوو با سایر ماژولها یکپارچه شده است، مدیران میتوانند بهراحتی جریان کار تیم فروش را بررسی کنند. کسبوکارهای امروزی به سیستمهای پیچیده مدیریت شرکتی وابسته هستند که با پیشرفتهای فناوری، عملیات را بهبود بخشیده و آنها را به مسیرهای پیشبینینشده هدایت میکنند.
تنظیم پیکربندی تیم فروش در نرم افزار Odoo CRM
گزینههای "تیمهای فروش" و "اعضای تیم" در منوی "پیکربندی" در دسترس هستند. بخش "تیمهای فروش" تمامی تیمهای فروش را نمایش میدهد و بخش "اعضای تیم" جزئیات اعضای تیم را نشان میدهد.
ایجاد تیم فروش جدید
برای ایجاد یک تیم فروش جدید، روی "تیمهای فروش" کلیک کنید. لیستی از تیمهای فروش ظاهر خواهد شد که شامل نام تیم، نام مستعار، رهبر تیم و شرکت مربوطه است. برای افزودن یک تیم جدید، روی دکمه "جدید" کلیک کنید.
ابتدا نام تیم فروش را وارد کنید. دو گزینه "خط فروش" و "سرنخها" در دسترس هستند:
- فعالسازی "خط فروش" برای مدیریت فرآیند پیشفروش با فرصتهای فروش.
- فعالسازی "سرنخها" برای دریافت درخواستها، فیلتر و تأیید آنها قبل از تبدیل به فرصتهای فروش.
تنظیمات تیم فروش
در این بخش میتوانید مشخصات تیم فروش از جمله "رهبر تیم"، "نام مستعار ایمیل"، "پذیرش ایمیل از"، "شرکت" و "هدفگذاری فاکتور" را وارد کنید.
پذیرش ایمیل از:
- همه افراد: دریافت ایمیل از تمامی کاربران.
- شرکای تأییدشده: دریافت ایمیل فقط از شرکای معتبر.
- فقط دنبالکنندگان: دریافت ایمیل از دنبالکنندگان سند یا اعضای کانالهای مرتبط.
- کارمندان تأییدشده: دریافت ایمیل فقط از کارمندان معتبر.
مدیریت اعضای تیم
در تب "اعضا" میتوانید اعضای تیم فروش را اضافه کنید. برای افزودن اعضای جدید، روی "افزودن" کلیک کنید. لیستی از فروشندگان نمایش داده میشود که میتوانید از میان آنها انتخاب کنید. همچنین میتوان با کلیک روی "جدید" یک فروشنده جدید ایجاد کرد.
با استفاده از این روش، میتوان چندین عضو را به تیم اضافه کرد. همچنین، گزینههای "یادداشتگذاری" برای ارسال پیامهای کوتاه و "ارسال پیام" برای ارسال اطلاعات تیم به اعضا وجود دارد.
اعضای تیم را از منوی پیکربندی انتخاب کنید. بهصورت پیشفرض، نمای کانبان تیمها همراه با اعضای تیم نمایش داده میشود.
نمای فهرست جزئیاتی مانند نام تیم فروش، فروشنده، رد شدن از تخصیص خودکار (با فعالسازی این گزینه، کاربر میتواند از تخصیص خودکار سرنخها در زمان عدم حضور خود جلوگیری کند)، میانگین ظرفیت سرنخها (در ۳۰ روز) و تعداد سرنخها (در ۳۰ روز) را نمایش میدهد. برای افزودن عضو جدید به تیم، روی دکمه «جدید» کلیک کنید.
مدیریت چند تیمی
در برخی مواقع، یک کارمند ممکن است نیاز داشته باشد که عضو چندین تیم فروش باشد، اما این امکان بهطور پیشفرض وجود ندارد. در صورت افزودن یک کارمند به بیش از یک تیم، یک پیام خطا نمایش داده میشود.
برای فعالسازی این قابلیت، گزینه "چند تیمی" را از منوی "پیکربندی" و بخش "تنظیمات" فعال کنید. با این قابلیت، میتوان چندین تیم فروش، پشتیبانی یا عملیاتی را در یک محیط مشترک مدیریت کرد، در حالی که همچنان یکپارچگی دادهها و گزارشگیری مدیریتی حفظ میشود.
داشبورد تیمها
بخش "تیمها" در منوی "فروش" در پیکربندی تیم فروش در نرم افزار Odoo CRM امکان مدیریت تمامی تیمهای فروش را فراهم میکند. این بخش برای مدیریت سرنخها، فرصتها و سایر فرآیندهای مرتبط با سی آر ام ضروری است.
در نمای کانبان، کاربران میتوانند تعداد کل فرصتها، پیشفاکتورها، سفارشات و پیشبینی درآمدها را مشاهده کنند. با کلیک بر روی گزینه "خط فروش"، میتوان خط فروش هر تیم را بررسی کرد.
برای مدیریت یک تیم فروش، روی سه نقطه عمودی در گوشه سمت راست نمای کانبان کلیک کنید. این گزینه امکان مشاهده سرنخها، فرصتها، پیشفاکتورها، سفارشات و فاکتورها را فراهم میکند. همچنین میتوان سرنخهای جدید و فرصتهای فروش ایجاد کرد.
در بخش گزارشها، اطلاعاتی از جمله سرنخها، فرصتها، فروشها، فاکتورها و اقدامات تیم نمایش داده میشود. علاوه بر این، از طریق گزینه پیکربندی، میتوان به تنظیمات تیم موردنظر دسترسی داشت.
این راهنما، درک کاملی از نحوه مدیریت و پیکربندی تیم فروش در نرم افزار Odoo CRM را ارائه میدهد و فرآیند تنظیم و مدیریت جریان کاری را تسهیل میکند.