فرصت های فروش سی آر ام اودوو به کسبوکارها این امکان را میدهند که تمام مراحل پیگیری مشتریان بالقوه را بهصورت هوشمند و خودکار مدیریت کنند. با استفاده از قابلیت خودکارسازی فعالیتها، دیگر نیازی به ثبت دستی وظایف، یادآوری تماسها یا ارسال ایمیلهای تکراری نیست و تمامی این فرآیندها بر اساس قوانین از پیش تعریفشده انجام میشوند. این ویژگی علاوه بر افزایش بهرهوری تیم فروش، احتمال از دست رفتن فرصتهای ارزشمند را نیز به حداقل میرساند.
در این مقاله با نحوه خودکارسازی فعالیتها در فرصت های فروش سی آر ام اودوو آشنا میشوید و یاد میگیرید چگونه با ایجاد قوانین هوشمند، وظایف، تماسها، ایمیلها و سایر اقدامات موردنیاز را بهصورت خودکار اجرا کنید تا فرآیند فروش سریعتر، دقیقتر و کارآمدتر شود.
مدیریت فرصت های فروش سی آر ام اودوو
نرم افزار crm اودوو با سایر برنامههای نرمافزاری سازمانی یکپارچه میشود تا دیدی جامع از مشتریان و تعاملات آنها فراهم آورد، تصمیمگیریهای تجاری را بهبود بخشد و هزینهها را کاهش دهد. این ماژول سوابق پیشین پیشنهادها، سفارشها، فاکتورها، کمپینهای بازاریابی ایمیلی و جلسات مشتریان را پیگیری میکند، خدمات به مشتری را تقویت مینماید و تصمیمات کسبوکار را بهصرفهتر میکند. اودوو مدیریت ارتباط با مشتری از تمام کانالهای ارتباطی پشتیبانی میکند (از اپلیکیشنهای دستی تا ابزارهای اتوماسیون بازاریابی) و به کسبوکارها امکان میدهد پیشنهادها را ارسال کنند، کمپینهای پیامکی خودکار برگزار کنند، برای شرکتکنندگان یادآوری بفرستند، با بازدیدکنندگان گفتگو کنند، سرنخ جذب نمایند و از کانالهای مختلف پشتیبانی ارائه دهند. این پلتفرم از طریق گفتگوی زنده، واتساپ، ایمیل، VOIP و تماس ویدئویی پشتیبانی فراهم میآورد، زمانبندی آنلاین و یادآوری پیامکی را ممکن میکند و با غنیسازی خودکار سرنخ، ارتباطات و مدیریت سرنخها را کارآمد میسازد.
ماژول فرصت های فروش سی آر ام اودوو قابلیتهای اتوماسیون متنوعی دارد، از جمله امتیازدهی سرنخ که بر اساس ارزش بالقوه سرنخ برای کسبوکار، نمرهدهی خودکار انجام میدهد؛ اتوماسیون ایمیل که در نقاط مشخصی از فرایند فروش یا هنگام بازدید از وبسایت برای سرنخها و مشتریان ایمیل ارسال میکند؛ اتوماسیون وظایف که بر اساس وضعیت سرنخها و فرصتها، وظایفی برای تیم فروش ایجاد میکند؛ و اتوماسیون گردش کار که جریان اطلاعات و وظایف در فرایند فروش را کنترل میکند. این ویژگیهای اتوماسیون، با تضمین پیروی یکنواخت همه فروشندگان از یک فرایند مشخص، در صرفهجویی زمان، افزایش کارایی و بهبود تجربه مشتری بسیار مؤثرند.
انواع فعالیتها و اتوماسیون آنها
فعالیتها اقداماتی هستند که برای تکمیل یک فرایند باید انجام شوند. در ماژول فرصت های فروش سی آر ام اودوو، امکان زمانبندی انواع مختلف فعالیتهای مشتری در تمام زیرماژولهای فروش و مدیریت مشتری فراهم است. پیکربندی انواع فعالیتها اکنون با گزینه «انواع فعالیت» در منوی «پیکربندی» بسیار آسان شده است.
مشاهده و ایجاد انواع فعالیت در سی آر ام
در نمای فهرست، تمام فعالیتها همراه با جزئیاتی مانند «نام»، «خلاصه پیشفرض»، «زمانبندی در» و «نوع» نمایش داده میشوند. برای ایجاد و مدیریت یک فعالیت جدید، روی دکمه «جدید» کلیک کنید.
در فرم بازشده:
- فیلد «نام» را برای ویرایش نام فعالیت بیابید.
- فیلد «اقدام» مجموعهای از گزینهها را نمایش میدهد (مثلاً «بارگذاری سند»، «جلسه»، «تماس تلفنی»، «درخواست امضا»، «تأیید نهایی»، «یادآوری»، «گزارشهای مالیاتی» و…).
ایجاد یک فعالیت خودکار در crm اودوو
- در بخش تنظیمات فعالیت، «اقدام» را روی «یادآوری» قرار دهید.
- رفتار بر اساس تریگر مشخص میشود و پس از بارگذاری سند، فعالیت بهطور خودکار «انجامشده» علامتگذاری میگردد.
- «کاربر پیشفرض» و «خلاصه پیشفرض» را تعیین کنید.
-
در تب «فعالیت بعدی» نوع زنجیرهسازی را انتخاب کنید:
- پیشنهاد فعالیت بعدی: پس از علامتگذاری فعالیت جاری بهعنوان «انجامشده»، فعالیت تعیینشده پیشنهادی نمایش داده میشود.
- فعالسازی فعالیت بعدی: پس از پایان فعالیت جاری، فعالیت بعدی بهطور خودکار اجرا میشود.
- در صورت نیاز، قالبهای ایمیل را در فیلد «قالب ایمیل» برای ارسال خودکار پس از تنظیم فعالیت وارد کنید.
- در فیلد «زمانبندی» مشخص کنید که چند روز، هفته یا ماه پس از ایجاد این فعالیت، موعد آن فرا رسد.
علاوه بر ایجاد فعالیت از منوی «پیکربندی»، میتوانید مستقیماً از نمای کانبان در صفحه هم فعالیت زمانبندی کنید.
زمانبندی فعالیت از نمای کانبان اودوو
در نمای کانبان ماژول فرصت های فروش سی آر ام اودوو، سرنخها بر اساس مرحله («جدید»، «صلاحیتیافته»، «پیشنهاد»، «بردهشده») گروهبندی شدهاند و اطلاعاتی مانند فرصت، تلفن، نام مخاطب، درآمد، اولویت و برچسبها نمایش مییابند. برای زمانبندی یک فعالیت:
- روی آیکن ساعت در کارت سرنخ کلیک کنید.
- در پنجره پاپآپ دکمه «+ زمانبندی فعالیت» را بزنید.
- در فرم:
- «نوع فعالیت»
- «تاریخ موعد»
- «مسئول»
- «خلاصه»
- پس از تکمیل، فعالیت زمانبندیشده نمایش داده میشود.
- برای دیدن فعالیتهای امروز، روی آیکن ساعت کلیک کنید.
- پس از انجام، میتوانید با دکمه «انجامشده» یا «انجامشده و زمانبندی بعدی» فعالیت را علامتگذاری کنید و بازخورد بنویسید.
منوی «فعالیتهای من»
با گزینه «فعالیتهای من» در منوی فروش، میتوانید همه فعالیتهای زیر مسئولیت خود را ببینید و با بخش گفتگوی جانبی («چتر») زمانبندیها را مشاهده و با «علامتگذاری انجامشده» پایان دهید.
دریافت گزارش فعالیتها
اودوو نمودارها و گزارشهایی برای تحلیل فعالیتها فراهم میکند. با گزینه «فعالیتها» در ماژول مدیریت ارتباط با مشتری میتوان عملیات شرکت و سرنخها را بهصورت گرافیکی بررسی نمود.
تعریف برنامههای فعالیت
برای کارهای چندمرحلهای مانند جذب یا خروج کارکنان، راهاندازی پروژه، تولید پیشنهاد یا هر فرایند سازمانی دیگر، میتوان «برنامههای فعالیت» تعریف کرد. در منوی «پیکربندی» زیرمنوی «برنامههای فعالیت» فهرستی از برنامههای پیشپیکربندیشده نمایش میدهد:
- نام برنامه
- تعداد مراحل
- دپارتمان
ایجاد یک برنامه فعالیت جدید
- روی «جدید» کلیک کنید.
- «نام برنامه» و «شرکت» را تعیین کنید.
-
در تب «فعالیت های برای تولید»، با «افزودن سطر» مراحل را اضافه کنید:
- «نوع فعالیت»
- «خلاصه»
- «نوع واگذاری»
- «مسئول»
- «یادداشت»
- ذخیره کنید.
ویژگی «انواع فعالیت» در ماژول فرصت های فروش سی آر ام اودوو امکان تعریف و مدیریت فعالیتهای پیشپیکربندیشده را میدهد تا کاربران بتوانند کارها را اولویتبندی و سازماندهی کنند. در نرم افزار اودوو، این قابلیت با کاهش ابهامهای کاری و ارائه دستورالعملهای دقیق، به جریان کاری کارآمدتر کمک میکند.