قالب ها
قالب‌های اسپردشیت به شما این امکان را می‌دهند که به سرعت اسپردشیت‌های جدیدی ایجاد کنید بدون اینکه نیاز به شروع از صفر داشته باشید.
چندین قالب آماده هنگام ایجاد یک اسپردشیت جدید از اپلیکیشن مستندات در دسترس هستند، مانند:
- گزارش‌های بودجه
- گزارش‌های درآمد فروش
- یا گزارش کمیسیون فروش.
قالب‌های پیش‌فرض
حسابداری: گزارش‌های بودجه
گزارش‌های بودجه، هزینه‌های واقعی یک شرکت را با بودجه آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کنند. دو قالب در دسترس هستند: یکی از فواصل فصلی استفاده می‌کند (گزارش بودجه (فصلی)) و دیگری از فواصل ماهانه (گزارش بودجه (ماهانه)) بهره می‌برد.
سلول‌های ستون "Actuals" به صورت خودکار با مقدار پول کسب‌شده و خرج‌شده در دوره مربوطه (ماه یا فصل) پر می‌شوند. این داده‌ها از آیتم‌های دفتر روزنامه پست شده تحت حساب‌های درآمد و هزینه‌ها استخراج می‌شوند.
برای تحلیل عملکرد بودجه خود، سلول‌های ستون "بودجه" را با مقدار پولی که پیش‌بینی می‌کنید در دوره مربوطه (سطرهای درآمد) کسب و خرج (سطرهای هزینه) پر کنید. سپس ستون "عملکرد" (Perf.) داده‌های واقعی را با بودجه مربوطه مقایسه کرده و به صورت درصد نمایش می‌دهد.
در نهایت، سطر "سود خالص (Net Profit)" مجموع درآمدها را منهای مجموع هزینه‌ها برای ستون‌های واقعی و بودجه نشان می‌دهد.
گزارش‌های درآمد فرصت‌ها:
گزارش‌های درآمدی فرصت‌ها شامل دو نوع مختلف هستند:
- گزارش درآمد فرصت‌ها (ماهانه): این گزارش به درآمدهای یک‌بار مصرف (NRR) اختصاص دارد.
- گزارش درآمد MRR/NRR فرصت‌ها (ماهانه): این گزارش شامل درآمدهای تکرار شونده (MRR) و غیر تکرار شونده (NRR) می‌شود.
ستون Actuals: سلول‌های زیر ستون Actuals به‌طور خودکار با میزان درآمد ماهانه از فرصت‌های موفق پر می‌شوند.
محاسبه عملکرد درآمد:
- هدف‌های درآمد ماهانه: برای محاسبه عملکرد درآمد، هدف‌های درآمد ماهانه را وارد کنید.
- گزارش درآمد به تفکیک تیم: در برگه Revenue by Team، سلول‌های زیر ستون‌های Target برای هر تیم فروش را پر کنید.
- گزارش درآمد به تفکیک فروشنده: در برگه Revenue by Salesperson، برگه Targets را باز کرده و سلول‌های کنار هر فروشنده را پر کنید. از جدول Monthly Factor برای تطبیق هدف‌های اصلی بر اساس ماه‌های سال استفاده کنید.
عملکرد (Perf.): ستون Performance (Perf.) داده‌های Actuals را با بودجه مربوطه مقایسه می‌کند و به صورت درصد نمایش می‌دهد.
پیش‌بینی‌شده (Forecasted): ستون Forecasted میزان درآمد ماهانه سرنخ ها را که با درصد احتمالشان ضرب شده است، جمع‌آوری می‌کند.
ذخیره یک اسپردشیت به‌عنوان قالب
هر اسپردشیت را می‌توان به‌عنوان قالب ذخیره کرد. از نوار منو، روی "پرونده" کلیک کرده و گزینه "ذخیره به‌عنوان قالب" را انتخاب کنید. اگر لازم است، نام پیش‌فرض قالب را تغییر دهید و بر روی "تأیید" کلیک کنید.
مدیریت و ویرایش قالب ها
مدیریت قالب‌ها با مراجعه به بخش اسناد ‣ پیکربندی ‣ قالب‌های اسپردشیت امکان‌پذیر است. برای مشاهده تمام قالب‌ها در پایگاه داده، فیلتر قالب‌های من را حذف کنید.
برای ویرایش یک قالب موجود، روی ✎ ویرایش کنار قالب مورد نظر کلیک کنید. تغییرات به‌طور خودکار ذخیره می‌شود.