ایجاد سرنخ (از طریق ایمیل یا به صورت دستی)

سرنخ‌ها می‌توانند از طریق آدرس‌های ایمیل سفارشی و یا به صورت دستی در برنامه معاملات اضافه شوند. این علاوه بر سرنخ‌ها و فرصت‌هایی است که از طریق فرم تماس وب‌سایت در برنامه ایجاد می‌شوند.

ابتدا مطمئن شوید که ویژگی سرنخ‌ها در پایگاه داده فعال است. برای این کار به مسیر برنامه معاملات ‣ پیکربندی ‣ تنظیمات بروید. کادر سرنخ‌ها را تیک بزنید و سپس بر روی ذخیره کلیک کنید.

 پیکربندی آدرس‌های ایمیل

هر تیم فروش این امکان را دارد که آدرس ایمیل منحصر به فرد خود را ایجاد و استفاده کند. هنگامی که پیام‌ها به این آدرس ارسال می‌شوند، یک سرنخ (یا فرصت) با اطلاعات موجود در پیام ایجاد می‌شود.

برای ایجاد یا به‌روزرسانی آدرس ایمیل تیم‌های فروش، به مسیر برنامه معاملات ‣ پیکربندی ‣ تیم‌های فروش بروید. بر روی یک تیم از لیست کلیک کنید تا صفحه جزئیات آن تیم باز شود.

در قسمت آدرس ایمیل، یک نام برای آدرس ایمیل وارد کنید یا نام موجود را ویرایش کنید. در قسمت پذیرش ایمیل از، از منوی کشویی استفاده کنید تا انتخاب کنید چه کسی مجاز به ارسال پیام به این آدرس ایمیل است:

• همه: پیام‌ها از هر آدرس ایمیلی پذیرفته می‌شوند.
• مخاطبان تایید شده: فقط پیام‌هایی را از آدرس‌های ایمیلی که به رکورد شریک (مخاطب یا مشتری) متصل هستند، می‌پذیرد.
• فقط دنبال‌کنندگان: فقط پیام‌هایی را از کسانی که یک رکورد مرتبط با تیم مانند یک سرنخ یا فرصت را دنبال می‌کنند، می‌پذیرد. پیام‌ها همچنین از اعضای تیم پذیرفته می‌شوند.

• کارمندان احراز هویت شده: فقط پیام‌هایی را از آدرس‌های ایمیلی که به یک رکورد در برنامه کارمندان متصل هستند، می‌پذیرد.

سرنخ‌هایی که از طریق ایمیل ایجاد می‌شوند

سرنخ‌هایی که از طریق پیام‌های ایمیل مستعار ایجاد می‌شوند را می‌توان با مراجعه به برنامه معاملات ‣ سرنخ‌ها مشاهده کرد. یک سرنخ را از لیست انتخاب کنید تا باز شود و جزئیات آن را مشاهده کنید.

ایمیل دریافتی توسط مستعار به رشته چتر برای سرنخ اضافه می‌شود. خط موضوع پیام به فیلد عنوان اضافه می‌شود و فیلد ایمیل با آدرس ایمیل تماس به‌روز می‌شود.

ایجاد سرنخ‌ها به صورت دستی

سرنخ‌ها را می‌توان مستقیماً به اپلیکیشن معاملات با ایجاد یک رکورد جدید به صورت دستی اضافه کرد. برای مشاهده لیستی از سرنخ‌های موجود، به معاملات ‣ سرنخ‌ها بروید.

در بالا سمت راست لیست، روی دکمه "جدید" کلیک کنید تا یک فرم سرنخ خالی باز شود.

در اولین فیلد فرم جدید، یک عنوان برای سرنخ وارد کنید. سپس، یک نام تماس و نام شرکت وارد کنید.

ایجاد فرصت‌ها به صورت دستی  

برای ایجاد دستی یک فرصت، به برنامه معاملات ‣ فروش ‣ فرصت‌های من بروید. در بالای راست صفحه، روی "جدید" کلیک کنید تا یک کارت کانبان فرصت جدید ایجاد شود. در فیلد سازمان/تماس، نام شرکتی که فرصت برای آن است را وارد کنید.

یک نام انتخاب کرده و آن را در فیلد فرصت وارد کنید. این فیلد ضروری است. هنگام ایجاد دستی یک فرصت، افزودن نامی که به جزئیات فرصت مرتبط است، مفید است.

اطلاعات تماس برای فرصت را در فیلدهای ایمیل و تلفن وارد کنید.

در فیلد درآمد پیش‌بینی‌شده، یک مقدار تخمینی برای فرصت وارد کنید.

سپس، از آیکون‌های ⭐ برای اختصاص اولویت استفاده کنید.

بدون ستاره: اولویت پایین

⭐: اولویت متوسط

⭐⭐: اولویت بالا

⭐⭐⭐: اولویت خیلی بالا

وقتی تمام اطلاعات مورد نیاز تکمیل و وارد شد ، بر روی افزودن کلیک کنید تا فرصت جدید به فرصت های شما اضافه شود.