مدیریت تیم های فروش

ویژگی تیم‌های فروش در اپلیکیشن معاملات چیتاک اجازه می‌دهد تا چندین تیم فروش با قوانین اختصاص، اهداف صدور صورت‌حساب و لیست فروشندگان خود را ایجاد و مدیریت کنید.

ایجاد تیم فروش

برای ایجاد یک تیم فروش جدید، به اپلیکیشن معاملات ‣ پیکربندی ‣ تیم‌های فروش بروید و سپس روی "جدید" کلیک کنید.

در فرم تیم فروش خالی، نامی را در فیلد "تیم فروش" وارد کنید.

سپس یک رهبر تیم را از لیست کشویی انتخاب کنید.

یک نام مستعار ایمیل تعیین کنید تا هر زمان که پیامی به آن آدرس ایمیل منحصر به فرد ارسال شود، به‌طور خودکار یک سرنخ/فرصت برای این تیم فروش ایجاد شود. انتخاب کنید که آیا ایمیل‌ها از همه، شرکای تأیید شده، فقط دنبال‌کنندگان، یا کارمندان تأیید شده پذیرفته شوند.

یک شرکت را از منوی کشویی انتخاب کنید تا این تیم به آن اختصاص یابد.

افزودن اعضای تیم فروش

برای افزودن اعضای تیم، در زیر تب اعضا هنگامی که در حال ویرایش صفحه تنظیمات تیم فروش هستید، روی افزودن کلیک کنید. این کار پنجره‌ی پاپ‌آپ ایجاد اعضای تیم فروش را باز می‌کند. در این تب میتوانید همزمان یک عضو جدید ایجاد کنید و به تیم فروش خود اضافه کنید.

فعال کردن چند تیم

برای این که فروشندگان به بیش از یک تیم فروش اختصاص داده شوند، باید تنظیمات چند تیم فعال شود. ابتدا به برنامه معاملات بروید ‣ پیکربندی ‣ تنظیمات. زیر بخش معاملات، چک‌باکس برچسب‌دار چند تیم را تیک بزنید. سپس، در بالای سمت راست صفحه، روی ذخیره کلیک کنید.

داشبورد تیم فروش

برای مشاهده داشبورد تیم فروش، به برنامه معاملات مراجعه و سپس برروی ‣ فروش ‣ تیم‌ها کلیک کنید. هر تیمی که کاربر عضو آن است در داشبورد نمایش داده می‌شود.

هر کارت کانبان نمای کلی از تیم فروش شامل فرصت‌های باز، پیش‌فاکتورها، سفارشات فروش، و درآمد مورد انتظار را ارائه می‌دهد، همچنین یک نمودار نواری از فرصت‌های جدید هر هفته و یک نوار پیشرفت فاکتورها نیز برای ما نمایش می دهد.

برای مستقیم رفتن به فرصت های یک تیم، دکمه‌ی داشبورد فرصت ها را کلیک کنید.

همچنین برای مشاهده گزینه های مختلف یک تیم فروش برروی سه نقطه بالا سمت چپ کانبان تیم فروش کلیک کنید تا گزینه های مختلفی که میخواهید مشاهده کنید برای شما نمایش داده شود.