ادغام سرنخ ها و فرصت های فروش مشابه
چیتاک به طور خودکار سرنخ ها و فرصت های فروش مشابه را در برنامه معاملات شناسایی می کند. شناسایی این رکوردهای تکراری به شما امکان می دهد بدون از دست دادن اطلاعات، آنها را ادغام کنید. این کار نه تنها به سازماندهی فرصت ها کمک می کند، بلکه از تماس بیش از یک تیم فروش با مشتریان جلوگیری می کند.
تشخیص سرنخ ها و فرصت های فروش مشابه
چیتاک سرنخ ها و فرصت های فروش مشابه را با مقایسه آدرس ایمیل و شماره تلفن مخاطب مرتبط، شناسایی می کند. در صورت یافتن سرنخ/فرصت فروش مشابه، دکمه هوشمندی به نام «مشتری مشابه» در بالای رکورد سرنخ (یا فرصت فروش) ظاهر می شود.
مقایسه سرنخ ها و فرصت های فروش مشابه
برای مقایسه جزئیات سرنخ ها و فرصت های فروش مشابه، به برنامه معاملات ‣ فرصت ها یا برنامه معاملات ‣ سرنخ ها بروید. یک سرنخ یا فرصت فروش را باز کنید و روی دکمه هوشمند «سرنخ های مشابه» کلیک کنید. با این کار نمایشی از نوع کانبان باز می شود که فقط سرنخ ها و فرصت های فروش مشابه را نشان می دهد.
روی یک کارت کلیک کنید تا جزئیات سرنخ یا فرصت فروش را مشاهده کنید و بررسی کنید که آیا باید آنها را ادغام کنید.
ادغام سرنخ ها و فرصت های فروش مشابه
پس از تایید اینکه سرنخ‌ها/فرصت‌ها باید ادغام شوند، به نمای کانبان با استفاده از دکمه هوشمند "سرنخ‌های مشابه" بازگردید. برای تغییر به نمای لیست، بر روی آیکون لیست (≣) کلیک کنید.
باکس سمت راست صفحه را برای سرنخ‌ها/فرصت‌هایی که باید ادغام شوند، علامت بزنید. سپس بر روی آیکون "اقدامات" در بالای صفحه کلیک کنید تا منوی کشویی نمایش داده شود. از آن منوی کشویی، گزینه "ادغام" را انتخاب کنید تا فرصت‌ها یا سرنخ‌های انتخاب شده ادغام شوند.
وقتی گزینه "ادغام" از منوی کشویی "اقدامات" انتخاب شود، یک پنجره پاپ‌آپ "ادغام" ظاهر می‌شود. در آن پنجره پاپ‌آپ، زیر عنوان "اختصاص دادن فرصت‌ها به"، یک فروشنده و تیم فروش را از منوهای کشویی مناسب انتخاب کنید.
زیر این فیلدها، سرنخ‌ها/فرصت‌های انتخاب شده برای ادغام همراه با اطلاعات مربوطه لیست شده‌اند. برای ادغام آن سرنخ‌ها/فرصت‌های انتخاب شده، بر روی "ادغام" کلیک کنید.
زمانی که سرنخ‌ها/فرصت‌ها نباید ادغام شوند
ممکن است مواردی وجود داشته باشد که یک سرنخ یا فرصت مشابه شناسایی شود، اما نباید ادغام شود. این موارد بسته به فرآیندهای تیم فروش و سازمان متفاوت هستند. برخی از سناریوهای احتمالی در زیر آمده‌اند.
سرنخ‌های از دست رفته
اگر یک سرنخ/فرصت به عنوان از دست رفته علامت‌گذاری شده باشد، هنوز می‌توان آن را با یک سرنخ یا فرصت فعال ادغام کرد. سرنخ/فرصت حاصل فعال علامت‌گذاری شده و به فرصت‌ها اضافه می‌شود.
تماس‌های مختلف درون یک سازمان
سرنخ‌ها/فرصت‌ها از یک سازمان، اما با نقاط تماس مختلف، ممکن است نیازهای مشابهی نداشته باشند. در این حالت، مفید است که این رکوردها را ادغام نکنید، اما تخصیص یک فروشنده یا تیم فروش مشترک می‌تواند از کارهای تکراری و ناهماهنگی جلوگیری کند.
تکراری‌های موجود با بیش از یک فروشنده
اگر بیش از یک سرنخ/فرصت در پایگاه داده وجود داشته باشد، ممکن است چندین فروشنده به آنها اختصاص داده شده باشند که به طور مستقل روی آنها کار می‌کنند. در حالی که این سرنخ‌ها/فرصت‌ها ممکن است نیاز به مدیریت جداگانه داشته باشند، توصیه می‌شود که هر فروشنده متأثر در یک یادداشت داخلی برای دید بیشتر تگ شود.
اطلاعات تماس مشابه اما ناتمام
سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه با مقایسه آدرس‌های ایمیل و شماره تلفن‌های مخاطبین مرتبط شناسایی می‌شوند. اگر آدرس ایمیل مشابه باشد، اما دقیق نباشد، ممکن است نیاز باشد که مستقل باقی بمانند.